2021年2月22日下午，《中國旅游經(jīng)濟藍皮書(shū)（No.13）》系列成果線(xiàn)上發(fā)布及研討活動(dòng)在京舉行。發(fā)布活動(dòng)以“從全面復蘇走向高質(zhì)量發(fā)展”為主題，中國旅游研究院（文化和旅游部數據中心）統計調查所所長(cháng)馬儀亮博士代表課題組發(fā)布了《2020年旅游經(jīng)濟運行分析與2021年發(fā)展預測》研究報告。

報告認為，2020年新冠疫情對旅游業(yè)帶來(lái)了前所未有沖擊和挑戰，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，旅游行業(yè)走過(guò)了一條波瀾壯闊的旅游抗疫史，在統籌推進(jìn)疫情防控和復工復產(chǎn)中取得積極成效。全年旅游經(jīng)濟總體呈現深度“U型”走勢。上半年有組織的旅游活動(dòng)全面停滯，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢復跨省旅游業(yè)務(wù)全面提振消費和投資信心，開(kāi)始步入深度“U型”的右側上升通道，恢復并鞏固了環(huán)比增長(cháng)的趨勢。安全、品質(zhì)、數字化，近程、自駕、夜間旅游成為年度熱詞。2020年游客滿(mǎn)意度穩中有升，旅游服務(wù)質(zhì)量超預期增長(cháng)。在大眾旅游新階段、小康旅游新時(shí)代，2021年旅游經(jīng)濟將從全面復工復業(yè)走向消費、投資全面復蘇，大眾旅游新需求、智慧旅游新業(yè)態(tài)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)迭代和服務(wù)升極，全年發(fā)展預期相對樂(lè )觀(guān)。要增加優(yōu)質(zhì)旅游供給，優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境，擴大國內旅游消費，為世界旅游復蘇發(fā)展貢獻中國方案。

一、2020年：快速蕭條—底部盤(pán)整—有序復工復產(chǎn)

2020年，世界范圍內的新冠肺炎疫情引發(fā)了全球性經(jīng)濟危機，并可能持續數年?；谶h行、社交和異地生活體驗的旅游經(jīng)濟疫情尤其敏感，受到的沖擊和挑戰更是前所未有。文化和旅游數據顯示，2020年全年國內旅游人數為28.8億人次，同比下降52.1%；實(shí)現國內旅游收入2.2萬(wàn)億元，同比下降61.1%。我們預計，全年入境旅游人數2720萬(wàn)人次，同比減少81.3%。實(shí)現國際旅游收入170億美元，同比減少87.1%。中國公民出境旅游人數 2023萬(wàn)人次，同比減少86.9%。2020年，旅游經(jīng)濟運行季度綜合指數分別為68.95、75.69、 78.47和85.32，同比下降但環(huán)比穩步回升。

旅游人主動(dòng)擔當，積極作為，在自救和互助中取得了可圈可點(diǎn)的成就，贏(yíng)得了廣泛的社會(huì )尊重。我國旅游行業(yè)抗擊疫情進(jìn)程，大體上分為有組織的旅游活動(dòng)全面停止階段，防控性復工新階段，疫情防控常態(tài)情境下統籌疫情防控和復工復產(chǎn)階段、全面復工復產(chǎn)階段四個(gè)階段。文化和旅游部從春節假期第一天開(kāi)始就采取果斷措施，將工作重心從“保障供給，繁榮市場(chǎng)”轉向“停組團、關(guān)景區、防疫情”，旅游供給側同時(shí)承受了生存、轉型和創(chuàng )新的多重壓力，旅游企業(yè)特別是直接面向游客的旅行社和OTA承受了游客中途返程、行前退訂和供應商壓款等巨大的財務(wù)壓力。攜程、飛豬、馬蜂窩等線(xiàn)上旅行商推出了“無(wú)損退訂”，凱撒、眾信、春秋、廣之旅等旅行社為保障游客的合法權益做了大量的工作。BOSS直播、微旅游、人生第一張機票、地球發(fā)現者、故宮以東·一見(jiàn)如故等新創(chuàng )意新線(xiàn)路新產(chǎn)品不斷涌現。酒店、民宿等旅游住宿業(yè)，旅游景區、主題公園、旅游購物、交通和餐飲業(yè)，都在積極開(kāi)展企業(yè)自救和行業(yè)互助工作。旅游業(yè)從一開(kāi)始就處于抗疫的第一線(xiàn)，疫情傳播的旅游鏈條及時(shí)阻斷。隨著(zhù)疫情防控不斷好轉，旅游業(yè)復工復產(chǎn)按序推進(jìn)，循序開(kāi)放30%、50%和75%景區最大承載量。在文化和旅游系統、市場(chǎng)主體和社會(huì )各界的共同努力下，沒(méi)有因為有組織的旅游活動(dòng)而傳播和擴散疫情，沒(méi)有發(fā)生大面積的企業(yè)倒閉和員工失業(yè)，沒(méi)有出現重大涉旅游安全事故和負面輿情。黨和國家一直傾聽(tīng)每個(gè)行業(yè)、每家企業(yè)、每名員工的聲音，并采取務(wù)實(shí)有效的措施幫助企業(yè)紓困解難。精準發(fā)力的政策和行之有效的工作措施，為旅游戰線(xiàn)統籌疫情防控和復工復業(yè)提供了堅實(shí)的制度保障，有力鼓舞了行業(yè)發(fā)展的信心。

國民消費為基礎的大眾旅游從未消失，數字化驅動(dòng)的智慧旅游一直在創(chuàng )新。疫情期間，散客出游和休閑消費仍然以本地、近程、自駕、研學(xué)等形式頑強地存在著(zhù)。散客化和自由行有效擴張了移動(dòng)通訊、互聯(lián)網(wǎng)、大數據和人工智能的消費場(chǎng)景，進(jìn)一步凸顯了高端制造、高速鐵路、高速公路、航空港在旅游與旅行產(chǎn)業(yè)鏈條中的支撐作用。人們在出游前借助互聯(lián)網(wǎng)收集目的地信息、預約體驗空間、預訂服務(wù)項目，在游程中掃碼乘飛機、坐火車(chē)、進(jìn)景區、接受無(wú)接觸服務(wù)、完成支付和分享，在目的地體驗無(wú)人機、現代光影技術(shù)、沉浸式演出所帶來(lái)的視角沖擊和生活享受。直播催生的“云旅游”豐富了居民日常旅游休閑活動(dòng)，滿(mǎn)足了旅游消費對內容的需求?！邦A約、限量、錯峰、有序”成為旅游出行新常態(tài)，旅游治理水平加速提升。掃碼入園、刷臉通行、無(wú)接觸服務(wù)等數字技術(shù)在行程安排、游客分流等方面發(fā)揮積極作用，旅游治理水平顯著(zhù)提升。終端消費驅動(dòng)、現代產(chǎn)業(yè)導向的智慧旅游新時(shí)代已經(jīng)走到了我們的面前。

家庭休閑成為更加普遍的核心訴求，品質(zhì)旅游加速演進(jìn)。在對疫情過(guò)后計劃和誰(shuí)一起出游的調查中，和家人一起出游的受訪(fǎng)者占比42%，位居首位，適合親子游或父母老人旅游的產(chǎn)品將更有市場(chǎng)。其次是與好友結伴旅游占比23%，單位班級社團等集體出游占比22%。另有11%的人計劃獨自旅游或與驢友一起自助游。出游動(dòng)機調查中，休閑度假需求首次超過(guò)觀(guān)光游覽排名首位，占比29%；健康醫療動(dòng)機也達到3%。疫情影響下，居民出游以放松休閑為主，基于自駕、自助方式的家庭及親友休閑娛樂(lè )產(chǎn)品為市場(chǎng)需求熱點(diǎn)。同樣受疫情影響，品質(zhì)游快速發(fā)展，“無(wú)接觸”旅游備受青睞。國慶假日期間，游客對個(gè)性和品質(zhì)的追求進(jìn)一步增長(cháng)，度假型酒店價(jià)格上升明顯。

區域旅游接待和潛在出游力差距更加收斂，新業(yè)態(tài)發(fā)展潛力加速釋放。受疫情影響，游客更加傾向“去人少一點(diǎn)的地方旅游”，西北等開(kāi)闊區域受青睞。特別是出境游受限后，部分中高消費群體轉向西部生態(tài)和自駕旅游目的地。前三季度，全國共有19個(gè)省域游客接待量復蘇超過(guò)全國平均水平，其中西部、中部、東北和東部分別占10席、4席、3席和2席，開(kāi)闊地區游客接待排名較以往明顯前移。出游方面，2020年客源地潛在出游力在東中西三大區域之間的比例大約為6.0:2.6:1.4，相比較長(cháng)期處于“7：2：1”的三級階梯狀分布格局，繼續呈現收斂趨勢。東部地區累計潛在出游力所占比重由2010年的70.0%下降到2020年的60%。中西部地區所占比重在不斷升高。避暑旅游、冰雪旅游、夜間旅游、親子旅游、美食旅游、研學(xué)旅游、自駕旅游等新型消費需求潛力加速釋放。自駕出游方式選擇比例達近年新高，其中清明假期游客自駕出游比例超過(guò)7成。避暑游、冰雪游在疫情期間的發(fā)展韌性更足。老場(chǎng)景不斷開(kāi)放，傳統景區、文化場(chǎng)館相繼推出夜游，且評級越高開(kāi)放比率越高。

游客滿(mǎn)意度穩中有升，旅游服務(wù)質(zhì)量超預期增長(cháng)。2020年，全國旅游服務(wù)質(zhì)量穩中有升，全年游客綜合滿(mǎn)意度評價(jià)指數為80.95，同比增長(cháng)0.77%，游客獲得感仍保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢。依靠科技、理念創(chuàng )新不斷提升服務(wù)質(zhì)量，公共文化服務(wù)、景區及目的地創(chuàng )新均取得顯著(zhù)成效，游客辛福感、獲得感得到保障。一方面，出境游停滯狀態(tài)下居民出游需求聚焦國內市場(chǎng)，倒逼國內旅游服務(wù)質(zhì)量提升；另一方面，游客出行的安全、衛生等訴求加速了科技與旅游融合，國內旅游服務(wù)質(zhì)量創(chuàng )新發(fā)展效果顯著(zhù)。2020年國內散客綜合滿(mǎn)意度評價(jià)指數為83.61，同比增長(cháng)3.36%；跟團游客綜合滿(mǎn)意度評價(jià)指數為84.25，同比增長(cháng)2.29%，針對國內游客的創(chuàng )新優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不斷涌現，游客滿(mǎn)意度穩定增長(cháng)。

二、2021年：從全面復蘇走向高質(zhì)量發(fā)展，全年預期相對樂(lè )觀(guān)

有理由對2021年旅游經(jīng)濟運行持相對樂(lè )觀(guān)的預期，對推進(jìn)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展充滿(mǎn)信心。隨著(zhù)決戰決勝脫貧攻堅和全面小康社會(huì )、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃的正式實(shí)施，中央經(jīng)濟工作會(huì )議確定的需求側管理和供給側改革效果的顯現，旅游經(jīng)濟將從全面復工復業(yè)走向消費、投資全面復蘇。在大眾旅游新階段、小康旅游新時(shí)代，智慧旅游將持續推進(jìn)產(chǎn)業(yè)迭代和服務(wù)升級，為構建現代旅游業(yè)體系奠定穩定的發(fā)展基礎。預計，2021年國內旅游人數41億人次，國內旅游收入3.3萬(wàn)億元，分別比上年增長(cháng)42%和48%。在新冠疫苗普及較為順利，疫苗有效性相對樂(lè )觀(guān)的情況下，入出境旅游市場(chǎng)有望在下半年有序啟動(dòng)，全年恢復至疫前的3成左右，其中接待入境游客同比增長(cháng)超五成；實(shí)現國際旅游收入同比增長(cháng)超六成五；中國公民出境旅游人數可望同比增長(cháng)達七成。統籌發(fā)展與安全，加快形成以國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的旅游經(jīng)濟新發(fā)展格局；以科技創(chuàng )新全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，建設一批文化底蘊深厚的世界級旅游景區和度假區、文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區、發(fā)展紅色旅游和鄉村旅游，完善旅游發(fā)展環(huán)境，增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給等將構成2021年旅游工作的新格局和主旋律。

大眾旅游新階段和小康旅游新時(shí)代的特征將更加明顯，國民旅游權利更加普及，旅游消費升級愈發(fā)明顯。步入全面小康社會(huì )，民眾更加重視文化、旅游等精神層面的消費支出。在新的一年里，大眾旅游新階段和小康旅游新時(shí)代的特征將更加明顯，國民旅游權利更加普及，旅游消費升級愈發(fā)明顯。未來(lái)，我國旅游市場(chǎng)將呈現客源地由中大型城市向中小型城鎮的梯度下沉，更多的人有條件和閑暇加入到旅游行列，未來(lái)將是國民權利縱向延伸、橫向擴張的大眾旅游，是消費升級、個(gè)性張揚的小康旅游，是數字驅動(dòng)、場(chǎng)景創(chuàng )造的智慧旅游，是科技創(chuàng )新支撐的現代旅游。進(jìn)入全面小康社會(huì )后，人民對美好生活的新期待為旅游業(yè)拓展了新空間，也為旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新要求。國民大眾的旅游需求已經(jīng)從“有沒(méi)有”走向了“好不好”，從“缺不缺”走向“精不精”，從“美好風(fēng)景”走向“美好生活”。從供給側看，城市和鄉村的旅游發(fā)展規劃和項目建設，也從旅游景區、星級酒店、機場(chǎng)高鐵的旅游目的地，走向從菜市場(chǎng)到戲劇場(chǎng)的主客共享美好生活新空間。相較于旅行社為中心的觀(guān)光旅游時(shí)代，散客化和自由行主導的休閑旅游時(shí)代的市場(chǎng)基礎更加雄厚，產(chǎn)業(yè)空間更加廣闊，并要求旅游發(fā)展動(dòng)能、產(chǎn)業(yè)組織方式和商業(yè)模式創(chuàng )新隨之變革。

科技創(chuàng )新將進(jìn)一步帶動(dòng)智慧旅游升級，國內旅游大循環(huán)促進(jìn)旅游消費回流。受益于科技創(chuàng )新和智慧旅游的發(fā)展，一個(gè)國內旅游市場(chǎng)為主體、國際國內旅游市場(chǎng)雙循環(huán)相互促進(jìn)，旅游需求和旅游供給雙升級相互激勵的新時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨?？萍紕?chuàng )新將進(jìn)一步帶動(dòng)智慧旅游升級，有效提升廣大游客的滿(mǎn)意度和獲得感。大數據加持的“預約、限量、錯峰”不僅是疫情期間，也將是疫后旅游出行的常態(tài)。受疫情影響，出境旅游基本停滯，停滯期將超過(guò)一年，預計規?；貑⒃?021年下半年以后，期間勢必出現國內游對出境游的替代現象。此外，近年來(lái)國內休閑度假旅游產(chǎn)品供給數量和品質(zhì)顯著(zhù)進(jìn)步，越來(lái)越多游客認識到出境走馬觀(guān)花不如在國內“走透透”，出境游轉國內游成為重要發(fā)展趨勢。小而美、小而精，品質(zhì)旅游也成為消費回流的重要去向。

新冠疫情全球大流行終結促使民眾找回“失去的旅行”。新冠疫苗研發(fā)進(jìn)入尾聲，12月上旬開(kāi)始一些國家將陸續啟動(dòng)疫苗接種。雖然疫苗的有效性仍待觀(guān)察，但疫苗的益處大概率超出其風(fēng)險。2021年下半年后，國際旅游有望在全球范圍內有序重啟。我國經(jīng)濟受疫情沖擊相對較小，特別是居民收入沒(méi)有在疫情期間出現顯著(zhù)下滑，居民“找回失去的旅行”意愿強烈,2020年一至四季度居民出游意愿并未因疫情顯著(zhù)下滑。隨著(zhù)疫苗接種范圍不斷擴大，2021年居民出游意愿將保持在85%以上，旅游市場(chǎng)復蘇步伐勢必更快。疫情以來(lái)，住宿、機票價(jià)格降幅明顯，景區門(mén)票降價(jià)甚至免費、旅游消費券發(fā)放等優(yōu)惠政策仍可能在一些地方延續。2021年將是近年來(lái)旅游性?xún)r(jià)比的高點(diǎn)，旅游需求將沿著(zhù)需求曲線(xiàn)向“價(jià)低量升”方向移動(dòng)，為疫后旅游市場(chǎng)復蘇注入強勁動(dòng)力。

*本文來(lái)源：微信公眾號“中國旅游研究院”（ID:CTA20080606），原標題：《從全面復蘇走向高質(zhì)量發(fā)展——2020年旅游經(jīng)濟運行分析與2021年發(fā)展預測（中國旅游經(jīng)濟藍皮書(shū)No.13）》。

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