過(guò)去的春節假期，海南的免稅銷(xiāo)售比較“長(cháng)臉”。

海南省商務(wù)廳公布的數據顯示，2月11日至17日，海南離島免稅店7天銷(xiāo)售額超15億元。

按此前海南的既定目標，2021年免稅銷(xiāo)售要達到600億元，這是同比近乎翻番的數字。

免稅新政等自貿港政策紅利、出境游消費回流轉化，是海南的底氣之一，同樣也是更多企業(yè)入局競爭分羹的關(guān)鍵因素。

不完全統計，除了央企中免集團，海南三家省屬?lài)蠛Ｄ下猛?、海南發(fā)展控股、海南橡膠都已“下場(chǎng)”入局免稅，還有凱撒、眾信、京東、蘇寧、阿里巴巴、王府井、杜福睿集團等，都直接或間接的參與進(jìn)來(lái)，它們各尋幫手，彼此間亦有交叉，組成多個(gè)帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營(yíng)。2021年預計會(huì )是各競爭者將攤子更多鋪開(kāi)的一年。

這是一個(gè)“混戰”的格局，也應是海南所期待看到的。

整體來(lái)說(shuō)，免稅市場(chǎng)的現狀和走向，折射出海南的旅游業(yè)從來(lái)不曾像現在疊加著(zhù)“天時(shí)、地利、人和”，但也多少顯示出多重利好下去觸及目標背后的急迫性。

海南的旅游業(yè)要“急”起來(lái)，為什么？

央企、省屬?lài)?、民企“混戰?/span>

海南的免稅市場(chǎng)，著(zhù)實(shí)有了更多混戰之意。

1月15日晚，王府井集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“王府井”）和海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南橡膠”）雙雙發(fā)布公告宣布擬與對方出資、合作成立兩家免稅品經(jīng)營(yíng)公司。

在王府井與海南橡膠的合作中， 有兩個(gè)重要邏輯：

1、免稅資質(zhì)+資源方聯(lián)手，也即免稅牌照與供應鏈資源、在地資源等。王府井已拿到免稅牌照半年多，而海南橡膠為當地國企，實(shí)控人為海南省國資委，有當地資源積累；

2、海南國企尋找幫手，更多下場(chǎng)搶市場(chǎng)。除了與王府井合作，早在去年7月左右，海南橡膠與凱撒旅業(yè)即有合作洽談，涉及領(lǐng)域包括健康文旅、產(chǎn)業(yè)基金、旅游購物等。

今年2月初，凱撒旅業(yè)在互動(dòng)平臺表示，公司已在?？诤腿齺喎衷O商貿公司，作為擬開(kāi)展在島免稅業(yè)務(wù)的運營(yíng)主體，并在推進(jìn)與具備實(shí)力的免稅產(chǎn)品供應商、具備免稅倉庫的資源方的合作洽談，以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)人員的招聘工作，積極爭取并參與海南在島免稅業(yè)務(wù)。

而早在2019年10月，凱撒即與中出服聯(lián)合推出天津國際郵輪母港進(jìn)境免稅店，合作滲入布局免稅業(yè)，未來(lái)不排除雙方在海南有新的免稅業(yè)務(wù)動(dòng)作。

另一出境游巨頭眾信旅游也有布局免稅動(dòng)作，其合作方同樣有王府井。去年10月左右，眾信宣布與王府井簽署戰略合作協(xié)議，雙方計劃在市內免稅店領(lǐng)域及海南自由貿易港聯(lián)合開(kāi)展“旅游＋購物”業(yè)務(wù)，共同開(kāi)發(fā)境內外旅游零售業(yè)務(wù)。

而更早前的去年2月，眾信與中免集團達成戰略合作協(xié)議，計劃共同開(kāi)發(fā)境內外旅游零售市場(chǎng)，通過(guò)聯(lián)合投資免稅店、旅游購物零售門(mén)店等方式，打造旅游零售項目。

還有個(gè)細節，阿里巴巴將與世界免稅巨頭杜福睿集團組建中國合資公司，發(fā)展中國的旅游零售業(yè)務(wù)，同時(shí)阿里巴巴亦將戰略入股該集團。

而阿里巴巴也已入股眾信，由此三者未來(lái)在免稅業(yè)務(wù)的合作亦有可能。

相比海南橡膠，另兩家海南省屬?lài)蠛Ｄ鲜÷糜瓮顿Y發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海南旅投”）、海南省發(fā)展控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海南發(fā)展控股”）則已獲得免稅牌照。

海南旅投目前公開(kāi)的免稅業(yè)務(wù)合作方有京東、蘇寧（蘇寧集團、蘇寧國際），海南發(fā)展控股則與復星旅文有合作。

去年年底，京東國際免稅實(shí)體店在海南三亞海旅免稅城正式開(kāi)業(yè)，其由京東國際與海南旅投旗下海南旅投黑虎科技有限公司聯(lián)合運營(yíng)。更早前，京東(海南)國際貿易有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍含旅游業(yè)務(wù)、免稅商店商品銷(xiāo)售等。

同樣有個(gè)細節，京東也是凱撒的股東，京東、凱撒、海南旅投是否也可能有更多免稅業(yè)務(wù)的合作？

海南旅投與蘇寧集團、蘇寧國際戰略合作的公開(kāi)時(shí)間，與京東免稅店開(kāi)業(yè)時(shí)間差不多。該合作主要圍繞物流貨運、商業(yè)地產(chǎn)、旅游零售等領(lǐng)域開(kāi)展聯(lián)動(dòng)合作，深度整合各產(chǎn)業(yè)鏈，助力海南自由貿易港建設。

其中蘇寧國際是蘇寧旗下國際化業(yè)務(wù)板塊，致力于進(jìn)出口商品供應鏈、線(xiàn)上線(xiàn)下智慧零售的建設。

去年9月29日，復星旅文宣布與海南發(fā)展控股簽署戰略合作框架協(xié)議，雙方將在旅游零售、海內外客流導入海南、優(yōu)質(zhì)旅游和商業(yè)項目的開(kāi)發(fā)及運營(yíng)等方面深化合作。

綜合上述信息，說(shuō)是“混戰”，至少有兩個(gè)表現：

1、央企巨頭（或“寡頭”）、海南省屬?lài)?、民企，不同屬性企業(yè)集結在海南，尋求免稅市場(chǎng)更多分羹；

2、各企業(yè)各有合作方或幫手，且彼此間還有交叉，組成多個(gè)帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營(yíng)。

在這些“混戰”，亦有幾個(gè)關(guān)鍵詞：入門(mén)券（免稅牌照）、供應鏈（品牌、品種與價(jià)格、物流）、客群（引流）、智慧零售（數字化、數字零售）。

比如京東、蘇寧、阿里巴巴擁有國際合作品牌、突出的物流能力、龐大的用戶(hù)群，以及數字技術(shù)能力；杜福睿集團主要勝在強大的免稅產(chǎn)品體量；而凱撒、眾信既有的客群、線(xiàn)上線(xiàn)下渠道、線(xiàn)下零售能力等，是其中優(yōu)勢；復星旅文有客群，旗下的高端酒店、度假村是不錯的免稅消費場(chǎng)景空間，與免稅業(yè)務(wù)可以客流互導轉化，并補強旅游目的地服務(wù)鏈條中的購物環(huán)節。

同時(shí)，未來(lái)免稅門(mén)店的運營(yíng)能效也要進(jìn)一步提升，智慧零售、數字化體驗、數字技術(shù)能力優(yōu)化消費鏈、供應鏈等，都會(huì )有更多顯現。以阿里與杜福睿集團的合作為例，比如置于零售的“人、貨、場(chǎng)”的場(chǎng)域中，杜福睿集團提供“貨”，而阿里基于數字技術(shù)和平臺為其提供“人”與“場(chǎng)”，阿里已聚合的大體量消費客群、構建的線(xiàn)上線(xiàn)下消費場(chǎng)景乃至生態(tài)，具備與杜福睿集團免稅商品打通的可能，可以重構“人、貨、場(chǎng)”。

同時(shí)，傳統賣(mài)場(chǎng)與數字化的融合重塑，已成為更多新零售的選擇。數字化不但可以推動(dòng)銷(xiāo)售渠道的線(xiàn)上開(kāi)拓，還可以基于消費者聚合的線(xiàn)上化改變消費路徑、方式和場(chǎng)景。線(xiàn)上線(xiàn)下的消費場(chǎng)景串聯(lián)打通，以及線(xiàn)上消費的圈層擴大、在線(xiàn)化滲透下沉率提升等背景下，線(xiàn)下門(mén)店的供應鏈、消費鏈都需重塑。對應到杜福睿集團希望提升商店運營(yíng)、員工管理、旅游線(xiàn)上服務(wù)、客戶(hù)體驗、數字分析等數字化程度，智慧零售即有此義。

物流也不可忽視。

2021年2月，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，增加海南離島旅客免稅購物提貨方式：離島旅客購買(mǎi)免稅品可選擇郵寄送達方式提貨；島內居民離島前購買(mǎi)免稅品，可選擇返島提取。這些將有利于推動(dòng)消費者免稅購物的積極性、購物數量等，有助于海南離島免稅進(jìn)一步擴容。京東、阿里的物流業(yè)務(wù)可能會(huì )進(jìn)一步侵入，物流優(yōu)勢成為加分項。

天時(shí)、地利、人和疊加，海南的利和急

2020年7月1日起，海南離島免稅新政正式實(shí)施，離島旅客每年每人免稅購物額度提高至10萬(wàn)元等政策，拉動(dòng)海南免稅銷(xiāo)售額持續走高。公開(kāi)信息顯示，2020年海南免稅店總銷(xiāo)售額（含有稅銷(xiāo)售）327.4億元，同比增長(cháng)127%。

海南2021年的目標是免稅銷(xiāo)售600億，近乎翻番。今年2月11日至17日，海南離島免稅店7天銷(xiāo)售額超15億元，開(kāi)了一個(gè)好頭。

從既有信息中，不難看到：

1、海南正在進(jìn)一步落實(shí)離島免稅政策、增強市場(chǎng)競爭、提升市場(chǎng)活力，通過(guò)各類(lèi)方式引入市場(chǎng)主體。在政策紅利持續釋放期，海南希望更多的市場(chǎng)主體進(jìn)入海南，并用好離島免稅等政策，對海南的免稅店和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行擴容補強，推動(dòng)海南免稅品與國際市場(chǎng)在品牌、品種、價(jià)格上“三同步”，推動(dòng)建成國際免稅市場(chǎng)高地的可能。

2、海南通過(guò)多家省屬?lài)髤⑴c入局免稅市場(chǎng)，親自“下場(chǎng)”，一是希望在市場(chǎng)擴容、打破既有壟斷格局的必要性中，增加市場(chǎng)力量，親自推動(dòng)；二是希望在更多市場(chǎng)主體、更加激烈的免稅市場(chǎng)競爭中，掌握一些主動(dòng)權，有自己的直接市場(chǎng)抓手來(lái)推動(dòng)海南免稅市場(chǎng)發(fā)展，并參與市場(chǎng)紅利分羹。

3、國內消費升級、出境游消費回流、海南的政策（海南省制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）提到，提出建設消費（含免稅購物）、旅游文化體育等一批萬(wàn)億級產(chǎn)業(yè)），都將推動(dòng)做大海南免稅市場(chǎng)，圍繞這個(gè)市場(chǎng)的競爭也將加劇。

而當我們跳出免稅來(lái)看免稅，會(huì )有更多的視角。

免稅不管是離島免稅，還是接下來(lái)可能的島內免稅，很直觀(guān)的是拉動(dòng)海南的消費，同時(shí)很重要的在于免稅能形成一個(gè)很好的流量入口，隨著(zhù)免稅政策更大紅利釋放（比如2月初，商務(wù)部相關(guān)人士表示將支持海南省在離島免稅工作中發(fā)揮更大作用，促進(jìn)海南離島免稅紅利充分釋放，積極引導海外消費回流），一方面，更多的消費客群將進(jìn)入海南，而且不少會(huì )是海南所期待的增量客群，對于依賴(lài)島外客群的海南來(lái)說(shuō)，疫情的危中有機有著(zhù)直接表現，出境游的冰封、既有的消費升級需求釋放，將使得海南成為一個(gè)有效引流池。

同時(shí)，增量客流吸引聚集、存量客流的黏性，也有助于拉動(dòng)海南其他的旅游消費。

另一方面，更多的企業(yè)（不限于旅企），如上述的京東、蘇寧、凱撒等，以免稅作為切入口之一，將海南作為新的掘金地，未來(lái)在海南布局的也不限于免稅、旅游等業(yè)務(wù)。

企業(yè)端、消費端的新開(kāi)拓、新市場(chǎng)，這是推動(dòng)海南發(fā)展的延伸要素，更多的企業(yè)、資源、產(chǎn)品、客群等在海南聚合，這才是更大的可能性。

對海南來(lái)說(shuō)，生態(tài)紅線(xiàn)重壓，發(fā)展旅游地產(chǎn)、地產(chǎn)依賴(lài)被動(dòng)或主動(dòng)的弱化，都意味著(zhù)海南的旅游業(yè)需要探索新的路徑或突破口，而新的消費、新的客群，不止是直接可見(jiàn)的轉化，還在于基于這些如何倒逼形成新的文旅產(chǎn)品創(chuàng )新升級供給，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈？

自貿港已算是“頂格”政策，這是天時(shí)，出境游冰封帶來(lái)消費回流，也是天時(shí)；海南的旅游資源，是地利；大體量的消費升級、需求釋放，是人和，從某種程度上來(lái)說(shuō)，海南發(fā)展升級旅游業(yè)，很難找到當前機遇疊加作用期，但這意味著(zhù)一種急迫性，為何？

海南要建設國際旅游消費中心，但在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈方面還有很多需完善補強之處，所需時(shí)間不短、行動(dòng)不少，而出境游終有恢復期，這個(gè)窗口期內的作為、成效，很大程度上決定著(zhù)未來(lái)的走向，此可謂急迫。

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