未來(lái)十年全球民航界將發(fā)生翻天覆地的變化。美國大型航企在行業(yè)繁榮（及其國內成熟市場(chǎng)增長(cháng)放緩）的推動(dòng)下繼續向國際市場(chǎng)發(fā)展，正在完成自己的破繭重生。中國不可避免地在全球民航市場(chǎng)上堅持不懈地打造自身品牌。海灣航企仍然在擴張，這對安享現狀的那些航企帶來(lái)沖擊。低成本航企數量在不斷增長(cháng)，并且都在努力地蛻變。

然而，盡管全球民航界有著(zhù)上述種種演變，但遺憾的是各航企似乎仍然受限于上世紀40年代延續至今的陳舊的所有權與控股權制度。在此限制下，各航企仍然很難找到新的方式來(lái)擴大自己的地理覆蓋范圍以及在特定情況下遏制其他航企的擴張。國際市場(chǎng)出現了新的弊端，此類(lèi)市場(chǎng)與受到政府保護的各國國內相比，正以各種不同的方式走向競爭越來(lái)越激烈的格局。

各航企青睞雙邊定制的解決方案

針對市場(chǎng)定制的雙邊合作關(guān)系已成為了必然，且正在快速蔓延，一些是通過(guò)股權收購來(lái)實(shí)現，一些則不是。希望免受開(kāi)放市場(chǎng)沖擊的美國各大型航企尤其追捧這種新的形勢。自荷蘭航空與美國西北航空證明了聯(lián)合雙方樞紐、挖掘雙方各自以遠接續能力所形成的相互牽制作用后，航企合作伙伴關(guān)系已有了長(cháng)足的發(fā)展。盡管全球多邊品牌化聯(lián)盟的作用基本上仍然是要將其他航企的乘客吸引到聯(lián)盟內成員航企共同的“網(wǎng)絡(luò )”內，但如今各航企的思維也早已有了巨大的轉變，變得更以特定市場(chǎng)為重，這種思維的轉變或許是由于各航企依賴(lài)全球化聯(lián)盟來(lái)實(shí)現全球化品牌推廣而形成。

全球民航業(yè)幾乎每一次監管制度的創(chuàng )新都是為了降低外資持股額限制帶來(lái)的負面影響。美國前雙邊談判官約翰·拜爾利曾表達觀(guān)點(diǎn)說(shuō)，真正擺在民航業(yè)面前、讓這個(gè)行業(yè)的發(fā)展受到遏制的因素，是對外資持股額的限制。他對此說(shuō)道：“如果說(shuō)我任職副助理國務(wù)卿期間留下了什么遺憾的話(huà)，那就是盡管我們進(jìn)行了大量的談判，但卻沒(méi)有真正面向未來(lái)展開(kāi)過(guò)有建設性的、建立在相互尊重上的對話(huà)，而這正是探討這一重要又艱難的話(huà)題所必需的?！?/p>

過(guò)去五年這一方面沒(méi)有出現任何的變化，不過(guò)也涌現了大量航企收購海外航企股份的案例以及航企（主要是低成本航企）跨境成立合資航企的案例。從長(cháng)遠來(lái)看，這一持股趨勢（似乎也算不上什么趨勢）將可能用于打破跨邊境運營(yíng)航班遭遇的強大壁壘。

品牌化全球聯(lián)盟已成為最具影響力的力量

然而，與此同時(shí)，品牌化全球聯(lián)盟仍然是至少實(shí)現有限的雙邊準入時(shí)最強大的一股驅動(dòng)力。這一目標是通過(guò)兩種方式實(shí)現的，其中一種方式表現得比另一種更明顯。首先，全球化聯(lián)盟讓各成員航企能夠進(jìn)入其由于僅能運營(yíng)往返航班而無(wú)法涉足的地理區域。其二，也是一個(gè)附帶的效應，就是全球化聯(lián)盟讓本已較強大的航企有了更強的實(shí)力。實(shí)力較弱的成員航企無(wú)法為聯(lián)盟做出多少貢獻，但有時(shí)也能夠得到本國政府的庇護。因此，盡管IATA（國際航空運輸協(xié)會(huì )）成員航企已超過(guò)260家（且CAPA的航企數據庫中有2500多家運營(yíng)業(yè)務(wù)的航企），然而其中僅有63家客運航企享有全球化聯(lián)盟的特權。

對航企跨境持股的限制產(chǎn)生的影響就是阻礙了航企整合，而最終必然形成的結果就是航企數量不斷增長(cháng)。在這樣的格局下，還有一些參與競爭的航企能夠獲得投資級評級，完全是不可思議的事。事實(shí)上，全球被視為擁有穩健投資級別的航企數量可能用一只手就能數得過(guò)來(lái)。而這，就是一個(gè)需要投入巨大資本成本且暴露于無(wú)數外部沖擊之下的民航業(yè)所面臨的現狀。鑒于這樣的事實(shí)，全球各國民航監管部門(mén)的精英們70年來(lái)都一直未能改變陳舊的體制。也正因為如此，全球200多家航企中除少數幾家外，更多的具有的是投機的價(jià)值。盡管現狀如此，但最根本的還是各航企要堅持探索怎樣才能讓體制有所改進(jìn)。

航企的探索與自我挑戰

在依靠航企自己來(lái)尋找解決問(wèn)題的良方的過(guò)程中，邁得最大的一步就是品牌化全球航空聯(lián)盟的形成。這種全球化聯(lián)盟并非只有一個(gè)，但絕對是航企克服國內所有權限制的舉措中最大膽、最全面的一種嘗試。創(chuàng )造了全球化品牌、將各成員航企的常旅客飛行計劃串聯(lián)在一起，同時(shí)促成一系列其他方面的合作，三大航空聯(lián)盟就在重整的道路上跨出了巨大的一步。

然而，盡管各成員航企目前都被要求在自己機隊中特定數量的飛機上涂上聯(lián)盟的標志色，以便乘客能夠在不同成員航企的航班之間無(wú)縫轉接，但預訂系統的種種限制仍然讓乘客對于航企所宣傳的無(wú)縫連通性持有謹慎的態(tài)度。三大聯(lián)盟還推出了大量其他的合作策略，例如法荷航集團、國際航空集團（IAG）、漢莎航空集團以及南美航空集團內存在的各種不同的持股結構，再譬如東南亞低成本航企極為常見(jiàn)的跨境合資航企，還有代碼共享合作，再到更加錯綜復雜的航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)合作，最后還有目前為止最頂峰的合作形式，也就是反壟斷豁免制度下緊密的航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體。此類(lèi)航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體是最接近航企合并的終極合作形式，但又僅限于不受反壟斷政策約束的特定航線(xiàn)。同時(shí)，多數航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體內部分參與航企的所在國，如美國，還以完全開(kāi)放的航空協(xié)定所為此類(lèi)航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體獲得審批的前提。

此類(lèi)航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體有時(shí)僅限于在同一聯(lián)盟內形成，而跨聯(lián)盟的航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體則更常見(jiàn)。各航企日益希望免受?chē)H市場(chǎng)殘酷競爭的沖擊，因此也不得不越來(lái)越多地依賴(lài)于基于市場(chǎng)的雙邊合作。而這就催生出了一個(gè)像極了三維動(dòng)態(tài)接線(xiàn)圖的全球化網(wǎng)絡(luò )，此網(wǎng)絡(luò )由戰略性與戰術(shù)性聯(lián)盟、航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)體、代碼共享合作以及其他合作形式構成。盡管目前全球化聯(lián)盟仍然是多數合作關(guān)系的核心，但跨多種形式的雙邊合作伙伴關(guān)系正在向符合特定航企利益的不和諧格局演變。

跨聯(lián)盟雙邊合作關(guān)系導致成員航企對聯(lián)盟的忠誠度有了一定的變數

在這方面，寰宇一家聯(lián)盟內有一個(gè)特別鮮明的例子。澳洲航空在其歐洲-澳大利亞航線(xiàn)上受海灣幾大航企的夾擊，但又與阿聯(lián)酋航空達成了緊密的合作（不涉及持股）。這一舉措對于澳洲航空來(lái)說(shuō)是有巨大意義的。而近期英國航空/國際航空集團（IAG）說(shuō)服阿聯(lián)酋航空的近鄰卡塔爾航空加入寰宇一家聯(lián)盟（唯一一家將加入全球化航空聯(lián)盟的海灣航企）?？ㄋ柡娇胀瑫r(shí)還在加強與國際航空集團（IAG）的合作，收購了后者部分股份，還與伏林航空達成了代碼共享合作。同時(shí)，英國航空和澳洲航空與美國航空有著(zhù)緊密的航線(xiàn)聯(lián)營(yíng)合作，只是此項合作造成的實(shí)際影響并不大。而美國航空至少在名義上屬于美國一部分（并非全部）抵制海灣航企的航企之一。

阿提哈德航空合作伙伴聯(lián)盟是一種新穎的合作模式，鞏固了阿提哈德航空與其附屬航企之間的股權關(guān)系

阿提哈德航空合作伙伴聯(lián)盟是過(guò)去十年里的又一項創(chuàng )新。此聯(lián)盟的出現是為了讓有機增長(cháng)不再成為必需，并避免由于有機增長(cháng)而消耗掉大量時(shí)間與金錢(qián)。阿提哈德航空在其重要市場(chǎng)上收購一系列航企少數但又能夠讓其有話(huà)語(yǔ)權的股份后，就得以實(shí)現了自己的虛擬擴張，建立了一個(gè)新形式的航企俱樂(lè )部。此聯(lián)盟由一家成員航企占絕對主導地位的形式，帶來(lái)了巨大的優(yōu)勢，即解決了聯(lián)合采購和常旅客飛行計劃統一管控（不受所有權和控股權制度的約束）等商務(wù)事宜。

這個(gè)聯(lián)盟與全球化航空聯(lián)盟不同的是，阿提哈德航空能夠自行選擇讓哪些航企加入，從而避免了大量交叉利益的出現，而這種交叉利益可為規模更大的全球化聯(lián)盟帶來(lái)極大的困擾。一些競爭對手針對阿提哈德航空合作伙伴聯(lián)盟的運行祭出了“控股權”這面大旗，目前此聯(lián)盟確實(shí)與已實(shí)行長(cháng)達70年的政策限制相抵觸，亞洲的跨境合資航企也同樣如此。但是，對于希望民航業(yè)更趨合理化的航企來(lái)說(shuō)，這樣的抵觸終會(huì )將其引導至正確的方向。

一旦形勢惡化，聯(lián)盟內的合作伙伴可提供庇護

以上發(fā)展絕不代表著(zhù)聯(lián)盟將從此消亡，只不過(guò)這些聯(lián)盟會(huì )逐步喪失自己的重要性。行業(yè)還存在著(zhù)另一種演變。以新加坡航空為例，其是一個(gè)極為成功的第六航權航企，之前一直不愿意與星空聯(lián)盟內的伙伴就自己的主航線(xiàn)達成代碼共享合作，原因是不希望自己的乘客會(huì )流向有著(zhù)更大樞紐的合作航企。然而，海灣航企和低成本航企帶來(lái)的競爭，使得新加坡航空不得不做一番嘗試（但仍然極為謹慎），與美國聯(lián)合航空在跨太平洋航線(xiàn)上達成了代碼共享合作，并與漢莎航空就歐洲市場(chǎng)達成了同樣的合作。

多年后的今天低成本航企終于開(kāi)始加入航空聯(lián)盟

低成本航企出人意料地經(jīng)過(guò)了多年才開(kāi)始共享全球化聯(lián)盟內的合作關(guān)系。數年前捷藍航空通過(guò)在漢莎航空持股加入了IATA。但在星空聯(lián)盟主動(dòng)示好前，低成本航企一直被排除在大佬俱樂(lè )部以外。

星空聯(lián)盟于2015年年底啟動(dòng)了“優(yōu)連合作伙伴模式”，按當時(shí)的計劃南非航空旗下低成本航企芒果航空將是此模式下的首個(gè)成員航企。星空聯(lián)盟尚未宣布誰(shuí)將是此模式下的第二家成員航企，但已在與印度航空快運、巴西阿蘇爾航空、中國吉祥航空以及希臘奧林匹克航空等幾家航企商討加盟一事。2016年10月吉祥航空經(jīng)確認將加入聯(lián)盟。

目前已有大量低成本航企之間以及低成本航企與全服務(wù)航企之間實(shí)施代碼共享合作的案例，但這些低成本航企為何還沒(méi)有加入完全以低成本航企為成員的聯(lián)盟，是有著(zhù)充分理由的。全球化航空聯(lián)盟中的大型成員航企都屬于國際化航企，都擁有遠程機隊，可以運營(yíng)各地區之間的航班。而低成本航企短程點(diǎn)對點(diǎn)的性質(zhì)就決定了跨低成本航企的航班和跨地區的航班都不在其考慮范圍以?xún)取?/p>

兩大全新的低成本航企聯(lián)盟，建立了更廣泛的“網(wǎng)絡(luò )”，整合了乘客，成員航企相互之間通過(guò)對方的網(wǎng)站銷(xiāo)售航班——優(yōu)行聯(lián)盟與價(jià)值聯(lián)盟

來(lái)源：CAPA-航空中心

上述各種因素都在不斷演變，在亞洲地區的演變尤其顯著(zhù)。低成本航企的平均航段長(cháng)度在不斷加長(cháng)，同時(shí)這些航企也在日益模仿全服務(wù)航企的樞紐網(wǎng)絡(luò )格局。對于多數低成本航企來(lái)說(shuō)，對其起到推動(dòng)作用的一個(gè)重要且又突出的因素是新一代簡(jiǎn)化版預訂系統的普及。

今年亞洲有兩撥低成本航企分別成立了自己的聯(lián)盟，一是優(yōu)行聯(lián)盟，另一個(gè)則是最近剛成立的價(jià)值聯(lián)盟。值得注意的是，這兩個(gè)聯(lián)盟都是在跨亞洲低成本巨頭亞洲航空集團和亞洲航空X集團不斷發(fā)展的形勢下成立的。亞洲低成本市場(chǎng)是一個(gè)競爭極為激烈的市場(chǎng)領(lǐng)域。亞太地區共有53家低成本航企，不過(guò)各低成本航企在同一城市配對航線(xiàn)上業(yè)務(wù)重疊仍然只屬于個(gè)別案例，還沒(méi)有成為普遍的問(wèn)題。

有跡象表明即將出現重大轉變——也可能不會(huì )

行業(yè)的這一切動(dòng)態(tài)都表明十年來(lái)各聯(lián)盟及其合作關(guān)系已有了重大的轉變，目前整體形勢處于一個(gè)不穩定的均衡格局。顯然必將會(huì )出現變化，或許變化之快將會(huì )出乎所有人的預料。美國前雙邊談判官約翰·拜爾利遺憾自己未能在改變所有權和控股權制度上有所突破，不過(guò)最終或許會(huì )出現更加令人欣喜的局面。然而，這種更合理的結果不大可能是源于“面向未來(lái)展開(kāi)了有建設性的、建立在相互尊重基礎上的對話(huà)”，而更有可能是源于由穩定市場(chǎng)推動(dòng)的革新和在新興的、更強大的商業(yè)勢力的召喚下出現的一股強力。當理智與尊重在這個(gè)明顯有著(zhù)必要性的轉變面前顯得乏力時(shí)，大多數航企都會(huì )張開(kāi)雙臂迎接其到來(lái)。

*本文轉載自微信公眾號“航旅同行”（ID：travelskygds）。