PMS是Property Management System的縮寫(xiě)，直譯為物業(yè)管理系統，或酒店管理系統、酒店前臺預訂系統。PMS是一個(gè)以計算機為工具，對酒店進(jìn)行信息化管理和處理的人機綜合系統，一般提供酒店管理的全套軟件和酒店管理解決方案，包括前臺管理（預訂、接待、收銀、夜審、客房、客史、會(huì )員、餐飲、娛樂(lè )等）、后臺管理（財務(wù)、物流、人事、維護、寬帶等）和接口管理（內部接口和外部接口）等。

作為酒店信息化和智能化的核心，PMS掌握著(zhù)客人登記入住、房間庫存維護、財務(wù)會(huì )計和家政服務(wù)等酒店核心數據，酒店、OTA、BAT、美團等相關(guān)業(yè)務(wù)均需要得到PMS系統的API接口支持。在大數據、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，酒店P(guān)MS作為OTA與酒店直連的重要環(huán)節，常常被忽視，其作為酒店信息化乃至旅游O2O發(fā)展的基礎性關(guān)鍵作用還未被充分認識，比如住宿業(yè)新的O2O模式及休閑度假產(chǎn)品資源的碎片化整合和管理，其基本邏輯和技術(shù)基礎與PMS有諸多契合點(diǎn)，左馭資本認為有必要對PMS進(jìn)行系統梳理，以幫助業(yè)界更系統地了解旅游O2O的深層邏輯和發(fā)展脈絡(luò )。

隨著(zhù)攜程、藝龍、去哪兒的整合，酒店機票領(lǐng)域分銷(xiāo)格局基本確定，而在此之前，OTA之間的競爭絕非表面上的價(jià)格戰以及OTA與酒店的競合關(guān)系那么簡(jiǎn)單，各家對PMS的布局和爭奪是關(guān)鍵因素。2014年起，國外的在線(xiàn)旅游巨頭Priceline、Oracle先后收購PMS公司HotelNinjas、Micros，國內攜程、藝龍、去哪兒、阿里在PMS領(lǐng)域也都曾激烈交鋒，而細分領(lǐng)域巨頭合并后，大平臺間的競爭將更加激烈，PMS作為酒店管理的必備軟件之一，是酒店銷(xiāo)售完全信息化（直連）的唯一入口，決定了酒店的信息化水平，也是我國酒店星級評定的重要衡量指標之一，因此是兵家必爭之地。 對中國旅游O2O進(jìn)入下一個(gè)以休閑度假為主題的階段來(lái)說(shuō)，PMS、GDS及目的地碎片化資源整合工具是提升中國旅游O2O滲透率的關(guān)鍵因素。

目前中國在線(xiàn)旅游滲透率整體偏低，這是制約旅游O2O發(fā)展的關(guān)鍵因素。根據Phocuswright統計數據，亞太區整體滲透率已達29%，美國達到45%，歐盟國家達到47%。根據中國旅游研究院的數據，2015年在線(xiàn)旅游交易額將突破4000億元，占整體旅游交易額的10%左右。相比之下，中國在線(xiàn)旅游發(fā)展提升空間巨大。

造成酒店在線(xiàn)滲透率低下的原因是多方面的：

①酒店自身的信息化程度低下。PMS是酒店前臺系統，是酒店信息化的基礎和重要組成部分，是酒店數據的載體和采集器，是酒店信息化、智能化的核心。因為其掌握著(zhù)房間狀態(tài)、賓客信息、房間預訂和財務(wù)等核心數據，其他任何需要與酒店客人交互的智能設備和分銷(xiāo)渠道，均需要得到PMS系統的接口支持。也就是說(shuō)酒店如果要實(shí)現信息化，PMS 的水平?jīng)Q定了酒店的信息化水平，而目前中國整體PMS水平仍然較低。

②國內眾多品牌PMS廠(chǎng)商各自為政，互不兼容，對外系統封閉。目前中國的住宿單位多達50萬(wàn)家，PMS(或酒店管理軟件)多達上百種，PMS廠(chǎng)商的技術(shù)實(shí)力參差不齊，接口標準復雜多樣，不同的版本互不兼容，絕大部分的PMS均為C/S技術(shù)架構(客戶(hù)端/服務(wù)器結構，即本地客戶(hù)端軟件)并且是封閉式，缺乏對外互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放接口。

③高昂的使用價(jià)格阻礙PMS的普及。傳統PMS收費模式是軟件購買(mǎi)費+維護費，一個(gè)質(zhì)量好售后有保證的PMS價(jià)格昂貴，高星級酒店接入一套PMS需要上百萬(wàn)元，三星級酒店要十幾萬(wàn)元，即使經(jīng)濟型酒店，接入一套不錯的PMS，一家門(mén)店也需要上萬(wàn)元左右。購買(mǎi)和后期維護升級成本高昂，加之酒店行業(yè)競爭日趨激烈及經(jīng)濟形勢下行影響，目前大部分酒店特別是單體中小酒店和客棧經(jīng)營(yíng)壓力巨大。據國家旅游局發(fā)布的調查報告顯示，2015年Q1星級酒店平均入住率不到50%，加上OTA 對酒店利潤空間的擠壓，人工成本上漲等因素，酒店承受的經(jīng)營(yíng)壓力較大，無(wú)法承擔高昂的PMS費用成本或后期維護成本，只能選擇廉價(jià)的PMS 作為業(yè)務(wù)支持，而這類(lèi)PMS 系統的信息化處理能力有限，無(wú)法跟上日新月異的在線(xiàn)旅游發(fā)展。

④旅游產(chǎn)業(yè)鏈信息化水平低。在線(xiàn)旅游占中國旅游在線(xiàn)的市場(chǎng)份額不足10%，大部分的旅游交易還發(fā)生在“線(xiàn)下”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的信息化程度都不高，酒店的下游合作伙伴——酒店批發(fā)商、旅行社等機構大多缺少軟件、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，雙方交易方式還在依靠電話(huà)、傳真、郵件、QQ等手段，PMS的普及受到行業(yè)大環(huán)境的制約。

酒店P(guān)MS是提升我國在線(xiàn)旅游線(xiàn)上化比率的關(guān)鍵環(huán)節，能夠很大程度上解決在線(xiàn)旅游滲透率低的痛點(diǎn)，目前國內外PMS的整體發(fā)展情況是怎樣的呢？

1、PMS的發(fā)展迭代歷程

目前國內PMS的應用和發(fā)展經(jīng)歷了從高星酒店市場(chǎng)到中小型及連鎖酒店再到小型民宿客棧這三個(gè)階段。

(1)從海外高星酒店市場(chǎng)到國內高星級酒店

高星級酒店起源于歐美資本主義國家，已有上百年歷史，但是酒店P(guān)MS系統的投入使用則是最近五十年來(lái)的事情，世界上第一套PMS系統是美國易可（ECI）電腦公司開(kāi)發(fā)的，1970年在美國夏威夷的喜來(lái)登飯店安裝了全世界第一臺ECI酒店電腦管理系統，PMS極大提高了酒店管理效率，得以迅速普及并成為高星級酒店標配。隨后各家高星級酒店陸續開(kāi)始使用PMS系統，風(fēng)靡全球酒店業(yè)。但由于各家PMS供應商的產(chǎn)品缺乏兼容性，酒店通常選定了某一家PMS系統一般不會(huì )輕易更換，而高星級酒店擴張慢、數量有限，因此對于后進(jìn)來(lái)的PMS供應商來(lái)說(shuō)，存量市場(chǎng)很難擴張。

國內高星級酒店發(fā)展歷史短暫，在外資和合資酒店的帶動(dòng)下，改革開(kāi)放后才算真正慢慢起步，但20年間發(fā)展迅猛，如今國內的高星級酒店品牌以國外品牌為主，本土高星級酒店缺乏國際酒店品牌的影響力和管理能力，因此國內高星級酒店P(guān)MS市場(chǎng)仍以外資品牌居多，比如成立于1997年的美國酒店業(yè)資訊系統有限公司Hotel Information Systems，簡(jiǎn)稱(chēng) HIS，成立于1987年的德國的Fidelio Software GmbH，以及美國 MICROS 公司的OPERA。國內本土高星級酒店P(guān)MS廠(chǎng)商主要有成立于1995年的中軟、成立于1993年的西軟，以及成立于1992年的千里馬和成立于1998年的石基酒店管理軟件。

可見(jiàn)，高星級酒店P(guān)MS市場(chǎng)穩定，多是由老牌PMS供應商霸占著(zhù)，而且已經(jīng)形成巨大品牌慣性。在技術(shù)方面，以C/S架構模式為主，這跟軟件技術(shù)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)發(fā)展水平密切相關(guān)，安全可靠性高，但是前期固定成本投入大，升級困難，操作復雜，維護成本高，不適合低星、單體等中小酒店使用。

(2)PMS在中小型酒店及連鎖酒店集團市場(chǎng)的普及

考慮到PMS使用成本和培訓及操作復雜度等問(wèn)題，除了大型酒店集團自主研發(fā)的PMS系統，適合中小型及連鎖酒店集團類(lèi)的PMS系統并不算多，該PMS主要有成立于2003年專(zhuān)注三到六線(xiàn)城市的金天鵝，成立于2006年的羅盤(pán)酒店管理軟件，成立于2008年擅長(cháng)連鎖酒店管理的住哲以及成立于2010年的綠云和成立于2013年的別樣紅。

該類(lèi)PMS都屬于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟時(shí)期崛起的PMS供應商，因此交互模式多以B/S架構模式為主，B/S最大優(yōu)勢為客戶(hù)端免維護，適用于用戶(hù)群龐大，或客戶(hù)需求經(jīng)長(cháng)發(fā)生變化的情況（維護簡(jiǎn)單PMS的使用成本就比較低）；另外B/S 建立在廣域網(wǎng)之上的, 不必是專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò )硬件環(huán)境,例如電話(huà)上網(wǎng), 租用設備即可滿(mǎn)足網(wǎng)絡(luò )要求，從而降低固定成本投入。 信息自己管理，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，有比C/S更強的適應范圍, 一般只要有操作系統和瀏覽器就行。

(3)新興小型民宿客棧市場(chǎng)

隨著(zhù)大數據、云計算技術(shù)的興起以及非標準住宿市場(chǎng)逐漸升溫，目的地旅游興起，能夠直接觸達游客的民宿客棧被賦予了更大想象空間，市場(chǎng)上也隨之出現了很多小的免費民宿客棧PMS軟件。因為使用對象為小型民宿客棧，這類(lèi)PMS功能相對較少，操作也比較簡(jiǎn)單，深受小客棧的歡迎。目前市場(chǎng)上比較成熟的專(zhuān)注非標準住宿領(lǐng)域的PMS主要有成立于2013年的番茄來(lái)了和云掌柜，2014年7月攜程與中軟好泰推出的客棧通，2014年5月住哲推出的客房管家，2014年12月去哪兒推出的客滿(mǎn)滿(mǎn)，2013年7月青芒果推出的青芒果房管家以及創(chuàng )新型PMS天下房倉。

該類(lèi)PMS最大特點(diǎn)是免費使用，商戶(hù)可以輕松在平臺上管理、發(fā)布自己的房源信息，甚至直接實(shí)現與主要OTA、訂房中心、差旅管理公司的直連，實(shí)現信息化，極大方便了日常經(jīng)營(yíng)管理。

(4)酒店分銷(xiāo)渠道迭代歷程

2、國內外PMS市場(chǎng)格局

(1)國外巨頭收購布局PMS

(2)國內PMS市場(chǎng)四大系：攜程系、阿里系、傳統系、新銳系

(3)國內PMS并購整合及融資歷程

三、國內PMS市場(chǎng)現狀及問(wèn)題

1、酒店、OTA 、PMS間的競合關(guān)系

目前行業(yè)內的PMS產(chǎn)品主要分為獨立第三方PMS和有OTA背景的PMS及酒店自主研發(fā)的PMS，這樣的格局也側面反映了三者之間存在著(zhù)錯綜復雜的競合關(guān)系。

第一，酒店與OTA之間存在競合關(guān)系，在目前酒店直銷(xiāo)能力尚未強大的情況下，酒店除了直銷(xiāo)也需要第三方分銷(xiāo)渠道如OTA, 但同時(shí)酒店為了避免丟失控制權，不希望形成對外部渠道的依賴(lài)，在目前的商業(yè)環(huán)境下，酒店會(huì )更多地考慮敏感數據的保密要求和安全性，不希望使用被OTA控制的PMS產(chǎn)品；同樣也不希望使用有OTA背景的直連工具。不過(guò)值得注意的是，這些顧慮多出自高星級酒店，而中低端酒店卻很樂(lè )于接受一款免費的PMS， 比較有代表性的是三星級以及以下的酒店，這個(gè)群體不會(huì )太在乎所用的PMS被OTA控制了會(huì )有什么影響，相反由于其方便性和強大的分銷(xiāo)渠道誘惑，低星級酒店反而接受度更高。

第二，PMS市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近幾年的整合，市場(chǎng)格局已經(jīng)初步形成為攜程系，阿里系，獨立系。OTA與PMS廠(chǎng)商之間也存在者復雜的關(guān)系。OTA不愿意非自己控制的PMS廠(chǎng)商在直連市場(chǎng)占據過(guò)高的份額，它傾向于通過(guò)由它自己控制的PMS廠(chǎng)商與酒店直連。對于獨立PMS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，大型OTA不希望看到獨立PMS在直連業(yè)務(wù)上發(fā)展壯大，抗拒與這些獨立PMS進(jìn)行對接。

第三，酒店市場(chǎng)中的客棧、單體酒店、民宿面臨現實(shí)選擇：使用哪家PMS產(chǎn)品？如果酒店使用一家具有OTA背景的PMS產(chǎn)品，很容易與其他渠道發(fā)生沖突，因為沒(méi)有一家OTA愿意通過(guò)被競爭對手所控制的PMS進(jìn)行直連。因此民宿、客棧、單體酒店更愿意選擇獨立第三方PMS產(chǎn)品，但同時(shí)面臨擁有PMS系統的OTA的壓力。

2、提升酒店分銷(xiāo)效率，打破壁壘實(shí)現直連是關(guān)鍵

傳統的OTA一般通過(guò)強勢的E-booking平臺和預留房體系，來(lái)維護酒店的庫存和訂單的傳遞。這種方式，對高星級酒店問(wèn)題不大，因為有專(zhuān)人處理，房間滿(mǎn)房可能性也較小。隨著(zhù)酒店分銷(xiāo)向中小型酒店、客棧方向發(fā)展，酒店的庫存、房?jì)r(jià)、訂單管理、實(shí)時(shí)確認等問(wèn)題就會(huì )成為OTA進(jìn)一步發(fā)展的阻力。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及以及O2O成為行業(yè)趨勢的背景下，PMS在旅游分銷(xiāo)的產(chǎn)業(yè)鏈將扮演更加廣義的角色，PMS掌控著(zhù)酒店渠道的開(kāi)關(guān)。PMS是酒店信息化、智能化的核心，因為它掌握著(zhù)房間狀態(tài)、賓客信息等核心數據，其他任何需要與酒店客人交互的設備，均需要得到PMS系統的接口支持，而現在E-booking只能解決預定的問(wèn)題，消費者到店后，它沒(méi)有和消費者產(chǎn)生接觸點(diǎn)。

未來(lái)PMS系統將不再是限于酒店內部管理的封閉系統，而是開(kāi)放的系統。但是PMS要實(shí)現其想象力空間巨大的商業(yè)前景，有一個(gè)基本前提：酒店通過(guò)PMS直連OTA須大規模普及。因為只有實(shí)現直連，PMS才能發(fā)揮它的分銷(xiāo)渠道功能。然而，由于PMS廠(chǎng)商互設壁壘，對外部不開(kāi)放直連接口；OTA與PMS廠(chǎng)商利益交織，關(guān)系錯綜復雜，人為的壁壘造成目前國內的酒店直連的進(jìn)展緩慢。

3、PMS廠(chǎng)商需要拓寬分銷(xiāo)，滿(mǎn)足商戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)需求最為重要

隨著(zhù)高端酒店投資、經(jīng)濟型酒店投資的降溫，中端酒店和民宿等非標住宿業(yè)態(tài)得到極大發(fā)展，比如今年受到資本熱捧的基于共享經(jīng)濟的Uber和小豬短租、主打臺灣民宿的度假客等非標準住宿預定平臺發(fā)展勢頭迅猛。

傳統PMS系統封閉，數量眾多系統碎片化嚴重，偏重于日常前臺管理和賬單核對管理等基本功能；不僅技術(shù)上操作復雜，而且使用成本高，而隨著(zhù)中低端酒店以及非標準住宿市場(chǎng)的發(fā)展，對于這些商戶(hù)來(lái)說(shuō)，使用PMS的最大動(dòng)力來(lái)自于借助PMS系統，可以實(shí)現對外的分銷(xiāo)，帶來(lái)訂單。至于PMS的日常信息化管理需求倒還在其次，度假客CEO呂建彪的看法是提高商戶(hù)使用PMS的活躍度至關(guān)重要，這需要不斷擴大渠道對接數量，加強渠道管理，滿(mǎn)足商戶(hù)的分銷(xiāo)需求。

1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)影響下的酒店P(guān)MS

隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據和云計算在各個(gè)行業(yè)的深入發(fā)展，移動(dòng)化、社交化、數據化正在深刻重塑所有行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)模式，移動(dòng)消費和移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)成為未來(lái)發(fā)展趨勢，作為酒店信息化的基礎，傳統的酒店P(guān)MS已經(jīng)不再局限于作為酒店的前臺管理系統，除了前臺接待、房態(tài)管理和報表統計功能，PMS最近三年來(lái)開(kāi)始迅速進(jìn)化，客房云端管理、SaaS平臺模式、PaaS平臺模式正成為PMS新的應用模式，多元化渠道對接分銷(xiāo)、多渠道營(yíng)銷(xiāo)工具如微信、微博、移動(dòng)APP等，會(huì )員共享、中央預定管理系統，去前臺化自助酒店服務(wù)如微信支付寶掃描支付、自主入住等功能正成為PMS的重要集成業(yè)務(wù)模塊。未來(lái)酒店P(guān)MS將承擔起酒店日常管理的大部分工作，成為酒店管理的重要協(xié)作平臺。

酒店預訂是旅游市場(chǎng)中利潤僅次于機票的業(yè)務(wù)的一塊蛋糕，在酒店住宿領(lǐng)域跑馬圈地，卡位酒店資源是旅游企業(yè)競爭的重要戰略目標，目前在線(xiàn)旅游領(lǐng)域間的競爭歸根結底是上游旅游資源的競爭，誰(shuí)掌控更多上游資源誰(shuí)就是市場(chǎng)的王者。正是基于以上考慮，在“互聯(lián)網(wǎng)+”作用下，國內旅游產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng )新不斷，同時(shí)國內旅游市場(chǎng)消費迎來(lái)爆發(fā)期，旅游企業(yè)間競爭亦日趨激烈，2013年以來(lái)國內在線(xiàn)旅游領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格戰，兼并收購整合案例不斷，反映在酒店領(lǐng)域就是各家旅游企業(yè)在酒店P(guān)MS方面紛紛卡位布局。

2、基于以上市場(chǎng)現象左馭資本認為，未來(lái)酒店P(guān)MS發(fā)展有如下趨勢：

趨勢一：服務(wù)端云化、一體化、平臺化

PMS、CRM、CRS、CCM、RMS、CMS、Switch、BI融合成一體形成同一個(gè)平臺。搭建圍繞酒店的生態(tài)圈，核心的代碼模塊、API、SDK整合打包形成PaaS云服務(wù)，向酒店客戶(hù)提供進(jìn)行定制化研發(fā)的中間平臺；快速實(shí)現渠道對接(對接平臺、同行合作、對接OTA、包房商、代運營(yíng))；跨界產(chǎn)品組合(景區、汽車(chē)、餐飲)。

趨勢二：客戶(hù)端移動(dòng)化、智能化、跨屏化、簡(jiǎn)便化

手機(微信、支付寶、APP)、智能穿戴(手環(huán)、apple watch)、自助終端(自助入住、人臉識別)、互動(dòng)電視等連接用戶(hù)，減輕酒店員工人工勞動(dòng)，降低員工對系統操作技能要求，解放人力。

趨勢三：管理端開(kāi)放式、多角色化

員工、業(yè)主、客戶(hù)、合作伙伴等多角色使用。

趨勢四：PMS接口開(kāi)放化、標準化，低價(jià)或免費的優(yōu)質(zhì)PMS加速普及

市場(chǎng)呼喚專(zhuān)注、有開(kāi)發(fā)和服務(wù)實(shí)力的公司來(lái)提升中小酒店的管理水平、降低IT成本甚至幫中小酒店解決銷(xiāo)售的壓力，釋放酒店行業(yè)更大的生產(chǎn)力，PMS市場(chǎng)劣幣驅逐良幣的現象將得到逐步扭轉。

趨勢五：非標準住宿市場(chǎng)PMS加速普及

隨著(zhù)國內民宿客棧等非標準住宿市場(chǎng)升溫，在線(xiàn)預定的增長(cháng)，促進(jìn)了PMS在非標住宿領(lǐng)域的加速普及。非標住宿、民宿等市場(chǎng)被認為是消費目的地旅游碎片化產(chǎn)品的重要場(chǎng)景，然而PMS如果希望成為目的地碎片化產(chǎn)品預定的入口仍有很長(cháng)一段路去走。

＊文章部分數據來(lái)源于酒店邦、環(huán)球旅訊、執惠旅游、酒店之家、邁點(diǎn)網(wǎng)等媒體及部分業(yè)內專(zhuān)業(yè)人士，排名不分先后，無(wú)法一一列出，在此一并致謝。文章內融資并購等信息由左馭研究根據公開(kāi)資料整理，未做核實(shí)，不做任何背書(shū)。