據北京金融資產(chǎn)交易所獲悉，中國東方航空集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方航空”）宣布擬發(fā)行2018年度第六期超短期融資券，本期發(fā)行金額10億元人民幣，所募集資金將用于償還金融機構借款。

據募集說(shuō)明書(shū)顯示，東方航空發(fā)行本期超短期融資券所募集資金用于臵換本部現有金融機構借款，以降低本公司間接融資比例，改善公司融資結構，該部分資金為10億元。截至2018年9月末，公司本部短期借款33.30億元；長(cháng)期借款54.06億元。

此外，募集說(shuō)明書(shū)還顯示，東方航空本次發(fā)行超短期融資券的償債資金來(lái)源主要為營(yíng)業(yè)收入。2015年至2017年及2018年1-3月，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為970.68億元、1,018.48億元、1,115.73億元和300.75億元，同期發(fā)行人利潤總額分別為62.42億元、75.65億元、91.04億元和37.50億元。2015年至2017年及2018年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為258.88億元、202.41億元、59.84億元和43.18億元。

據了解，本期超短期融資券由主承銷(xiāo)商通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。中信銀行股份有限公司擔任本次債務(wù)融資工具發(fā)行的主承銷(xiāo)商和簿記管理人。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為本期債務(wù)融資工具發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

據介紹，本期超短期融資承銷(xiāo)團成員須在2018年11月21日上午9時(shí)至17時(shí)整通過(guò)集中簿記建檔系統向簿記管理人提交《中國東方航空集團有限公司2018年度第六期超短期融資申購要約》申購時(shí)間以集中簿記建檔系統中將《申購要約》提交至簿記管理人的時(shí)間為準。每一承銷(xiāo)團成員申購金額的下限為0萬(wàn)元，申購金額超過(guò)1000萬(wàn)元的必須是1000萬(wàn)元的整數倍。

投資者須為境內合格機構投資者（國家法律、法規及部門(mén)規章等另有規定的除外）。投資者應在上海清算所開(kāi)立A類(lèi)或B類(lèi)持有人賬戶(hù)，或通過(guò)全國銀行間債券市場(chǎng)中的債券結算代理人在上海清算所開(kāi)立C類(lèi)持有人賬戶(hù)；其他機構投資者可通過(guò)債券承銷(xiāo)商或全國銀行間債券市場(chǎng)中的債券結算代理人在上海清算所開(kāi)立C類(lèi)持有人賬戶(hù)。