近日，由中信銀行揚州分行主承銷(xiāo)的揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據成功發(fā)行，總規模22億元。

該產(chǎn)品是銀行間市場(chǎng)首單景區門(mén)票收益權ABN（資產(chǎn)支持票據），填補了銀行間市場(chǎng)細分領(lǐng)域的空白。同時(shí)，也創(chuàng )下?lián)P州地區單筆債券發(fā)行規模之最。 瘦西湖景區是我國著(zhù)名的湖上園林，2014年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄，是揚州市唯一的國家級5A旅游景區和城市名片。

中信銀行揚州分行于2016年12月啟動(dòng)本項目，歷時(shí)22個(gè)月最終成功落地。該筆融資進(jìn)一步拓展了瘦西湖旅發(fā)公司的融資渠道，盤(pán)活了旅游資產(chǎn)，強效助力揚州瘦西湖“世界級景區”建設。據了解，該筆ABN交易結構復雜、募集金額大、期限長(cháng)，在當前金融降桿杠、市場(chǎng)整體收緊的形勢下，發(fā)行難度較大。為了確保發(fā)行成功，中信銀行充分發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，中信南京分行、揚州分行主要領(lǐng)導親自?huà)鞄?，總、分、支三級?lián)動(dòng),配備了專(zhuān)業(yè)的發(fā)行團隊，認真開(kāi)展市場(chǎng)分析、成本測算，積極與投資人及中介機構溝通，定制了完善的發(fā)行方案，最終贏(yíng)得投資者的認可，高效高質(zhì)在關(guān)鍵節點(diǎn)前完成了募集發(fā)行的各項準備工作，為本次發(fā)行畫(huà)上了圓滿(mǎn)的句號。同期較低的票面利率也得到了市場(chǎng)的贊譽(yù)。

中信銀行揚州分行有關(guān)負責人表示，下一步將充分發(fā)揮集團“不止于銀行、不止于金融、還有實(shí)業(yè)”的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，憑借“協(xié)同、同業(yè)、海外”三大平臺，依托“傳統商行、綜合融資、資源整合”三大服務(wù)，全力支持揚州市的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、城市設施建，實(shí)體企業(yè)成長(cháng)，為客戶(hù)拓寬融資渠道，降低融資成本，為建設揚州市“強富美高三城同創(chuàng )”新?lián)P州作出積極貢獻。

*本文來(lái)源：揚州網(wǎng)，本文作者：馮春雷、王彥梓，原標題：《中信銀行揚州分行直接融資助力我市旅游經(jīng)濟發(fā)展 》。