據執惠消息：2017年6月5日，神州優(yōu)車(chē)股份有限公司（以下按證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州優(yōu)車(chē)，股票代碼：838006.OC）發(fā)布公告稱(chēng)：本次發(fā)行股票價(jià)格為人民幣16.80元/股，向人保資產(chǎn)-神州優(yōu)車(chē)股權投資計劃擬發(fā)行14287萬(wàn)股，擬募集資金約24億元人民幣。其中，人保資產(chǎn)股權投資計劃的受托人為中國人保資產(chǎn)管理有限公司。

據悉，本次發(fā)行旨在增強神州優(yōu)車(chē)資本實(shí)力，開(kāi)拓神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加強神州優(yōu)車(chē)市場(chǎng)競爭力，同時(shí)引進(jìn)投資者，以滿(mǎn)足神州優(yōu)車(chē)發(fā)展戰略需要。據神州優(yōu)車(chē)公告披露：此前，公司于2017年5月9日實(shí)施完成了掛牌后第一次非公開(kāi)發(fā)行，募集資金總額約為46億元，全部用于神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據項目投資估算，神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)業(yè)務(wù)在車(chē)輛采購、門(mén)店建設、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和員工招募等項目上計劃2016-2018 年總投入120億元。公司前次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金額與上述項目建設的資金需求相比存在較大缺口。因此，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)24.00216億元，仍將繼續用于神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)的項目建設。

此外，神州優(yōu)車(chē)于2016年7月22日，以做市轉讓的方式正式掛牌新三板，并于2017年5月30日，以符合創(chuàng )新層準入標準（二）和標準（三）而成功進(jìn)入創(chuàng )新層。目前，神州優(yōu)車(chē)的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括出行板塊的專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)（即向消費者提供以 B2C 模式為主的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)）、汽車(chē)電商板塊的買(mǎi)買(mǎi)車(chē)業(yè)務(wù)（即線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的汽車(chē)電商平臺服務(wù)）以及汽車(chē)金融板塊的車(chē)閃貸業(yè)務(wù)（即一站式汽車(chē)金融服務(wù)），并充分利用行業(yè)資源積累及協(xié)同效應進(jìn)一步拓展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的其他業(yè)務(wù)。

據神州優(yōu)車(chē)2016年財報顯示：2016年實(shí)現營(yíng)收58.45億元，同比增長(cháng)235.23%，實(shí)現凈利潤-35.80億元，同比增長(cháng)3.85%。其中，專(zhuān)車(chē)服務(wù)收入實(shí)現50.58億元，同比增長(cháng)190.52%，而買(mǎi)買(mǎi)車(chē)及其他業(yè)務(wù)實(shí)現收入7.87億元，同比增長(cháng)39250%。結合此次，股票發(fā)行方案來(lái)看，相比于傳統渠道和已有的電商平臺，神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)受益于神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)及公司關(guān)聯(lián)方神州租車(chē)等已經(jīng)形成的線(xiàn)上用戶(hù)和流量、以及線(xiàn)下遍布全國的供應商和網(wǎng)絡(luò )，從多種渠道（包括廠(chǎng)家、4S 店和進(jìn)口商等）通過(guò)大規模采購獲得車(chē)源，通過(guò)包銷(xiāo)和代銷(xiāo)的形式，將多種車(chē)型通過(guò)線(xiàn)下門(mén)店及網(wǎng)絡(luò )直接出售給通過(guò)線(xiàn)上導流而來(lái)的終端消費者，并全面覆蓋汽車(chē)銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)鏈上的汽車(chē)銷(xiāo)售、供應鏈、汽車(chē)后市場(chǎng)等各個(gè)環(huán)節，打造中國最大的線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的汽車(chē)電商平臺。

本次募集資金計劃投入的項目包括車(chē)輛采購（含新車(chē)和準新車(chē)）、門(mén)店建設、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和員工招募等方面。2016-2018 年項目成本估算具體如下表：

在上述成本估算中，假設平均庫存周轉周期為兩個(gè)月左右，則相應的2016-2018 年所需車(chē)輛成本投入總計約 88 億元、門(mén)店成本投入總計約 22 億元（包括房租及其他運營(yíng)成本 12 億元、人員成本 10 億元）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)投入約 10 億元，總投入 120 億元。

截至2017年4月，神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)已覆蓋122個(gè)城市，預計未來(lái)三年門(mén)店數量將達到 300-500 家，基本覆蓋全國所有地級市。未來(lái)，神州買(mǎi)買(mǎi)車(chē)將通過(guò)門(mén)店布局、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)以及規模效應的提升，在運營(yíng)過(guò)程中逐步提高盈利能力，預計在2-3年時(shí)間內達到較為理想的盈利水平。

除此之外，與股票發(fā)行方案同時(shí)公布的還有：神州優(yōu)車(chē)董事會(huì )于2017年6月5日收到副董事長(cháng)黎輝和股東代表監事許開(kāi)新遞交的辭職報告。

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